微軟發債籌資 超額認購

(纽约3日讯)微软发债筹资197.5亿美元,以此微软支应对LinkedIn的并购,这也写下今年美国公司债发售第三高的纪录。

这场微软历来最大的发债案,获投资人超额认购逾500亿美元。因需求强劲,微软所付利率将低於去年10月130亿美元的发债案。微软每年的利息支出也将约比发债前预估的省下4,000万美元。

近几月来,投资人们都渴求美国公司债,因为日本和欧洲央行的刺激经济方案,让全球数量增加中的债券利率转负,激励经理人从美国寻找高报酬的债券。Ameriprise Financial资深公司债分析师卡莱特说:「全世界都在寻找投资去处,和负利率相比,微软(公司债)当然有吸引力多了。」

微软6月宣布以262亿美元并购LinkedIn时便表示,并购资金主要靠发债。微软期望能在今年年底前完成这场收购。发债收入也可能用於一般企业目的,例如充当营运资金丶偿还贷款和买回股份等。

标普(S&P)将微软这批债券信评列为AAA级,另一家信评机构穆迪(Moodys)也将这些债券评为最高级。消息人士透露,这批债券中期限最长的40年债券得标利率比美国公债高1.8个百分点,风险溢酬低於原本讨论的2个百分点。

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Source: http://miri.my/2016/08/04/%e5%be%ae%e8%bb%9f%e7%99%bc%e5%82%b5%e7%b1%8c%e8%b3%87-%e8%b6%85%e9%a1%8d%e8%aa%8d%e8%b3%bc/